子曰食色性也荒村内，不时有死人骸骨出现，秀才王子服随表哥捕头吕智前去破案，不料在客栈遇狐妖应用色相吸取男人精血，在吕智与狐妖打斗中，子服对婴宁小姐一见钟情。由于狐妖按兵不动，没有证据，子服被冤枉为杀人犯，在侍卫押王子服回县衙的路上，婴宁救走王子服，背着鬼母把子服安排在山洞中，感情逐渐升温并以身相许。杀人案蔓延到县城，被免职的吕智请道士出山捉妖，展翼曾被鬼母盗了秘书，并发誓除之，展翼尾随王子服找到鬼母所在，斗法后却再次让鬼母跑掉。婴宁误解王子服告密出卖，从此心，大开杀戒，王子服为了再见婴宁，不惜给表哥和道长下药，最后以真心感动婴宁，展翼与鬼母决斗，鬼母欲拿子服要挟展翼，婴宁不想子服遭到损伤，婴宁便自毁功力